首页 > 科创板 > 正文

沪伦通再进一步 华泰证券GDR正式出售!上交所:会有更多A股公司登陆伦交所

发布时间:2019-06-13 12:52:29  来源:

  沪伦通真的来了!

  华泰证券6月11日晚公告称,公司拟初始发行不超越7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。华泰证券全球存托凭证的发行取得了英国金融行为监管局的同意。同时,华泰证券也披露了其GDR的招股书。

  详细来看,华泰证券本次发行GDR的价钱区间初步确定为每份GDR20美元至24.5美元,出售期为自2019年6月11日至6月14日。

  上交所对此表示,华泰证券是上交所上市公司,在取得英国金融监管当局的发行批文后,如顺利发行,华泰证券将成为首家依照沪伦通业务规则登陆伦交所A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了本质性的一步。

  此外,华泰证券公告称,近日,华泰国际位于美国的全资子公司华泰美国收到美国金融业监管局的告诉,取得在美国展开经纪买卖商业务的资历。在契合相关法律法规的前提下,华泰美国获准在美国展开证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务参谋等业务。

华泰拟初始发行不超越7501万份GDR,最多募资20亿美元

  华泰证券6月11日晚发布《关于发行GDR并在伦敦证券买卖所上市的提示性公告》,关键内容如下:

  一是发行证券品种和数量:

  华泰证券拟初始发行不超越7501.37万份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外,自本次发行的GDR最终价钱确定之日起30日内,波动价钱操作人可以经过行使超额配售权,要求发行人额定发行不超越750.13万份且不超越实践初始出售规模10%的GDR。本次发行GDR代表的根底证券为不超越8.25亿股A股股票。

  二是发行价钱和工夫:

  本次发行的GDR的价钱区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元。

  本次发行的GDR的出售期为自2019年6月11日至2019年6月14日。公司估计本次发行GDR的最终数量和价钱 外汇鑫东财配资 将依据国际市场发行状况并经过簿记建档于2019年6月14日左右确定。

  三是募集资金总金额:

  假定本次拟发行GDR数量到达下限且超额配售权悉数行使,依照初步确定的价钱区间测算,公司估计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行的募集资金总额将依据本次发行GDR的最终数量和价钱确定。

  四是上市地点:

  本次发行的GDR将于伦敦证券买卖所上市,并在伦敦证券买卖所主板市场买卖。

  五是跨境转换布置和相关限制:

  本次发行的GDR上市后,国际合格投资者除经过国际订单市场买卖GDR外,也可经过英国跨境转换机构将GDR与A股股票停止跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR,以及将GDR转换为A股股票。

  依据境内的相关监管规则,公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。此外,为了确保波动价钱操作人外行使超额配售权时期GDR的数量不超越被核准的下限,在波动价钱期内投资者能够不能经过跨境转换机制生成GDR。

相关热词搜索: 股票配资开户 股票配资门户