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工商银行:4月11日金融市场日报

发布时间:2019-04-11 13:15:24  来源:

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、欧洲理事会主席图斯克周四推文说,欧盟27国领导人已同意推迟英国退欧期限。图斯克在他的推特中说,现在他将与英国首相特雷莎梅会面以获取她的同意。图斯克的推文没有说退欧将延期多久时间,但路透稍早报导称英国退欧期限推迟至10月31日,6月进行评估。

  2、美联储3月19-20日政策会议记录显示,鉴于全球经济放缓以及贸易政策和金融状况的不确定性给经济前景带来风险,今年可能维持利率不变。会议记录显示,政策制定者同意在调整利率时保持“耐心”。“多数与会委员预计,经济前景的演变和风险,可能会需要在今年剩余时间保持利率目标区间不变,”会议记录显示。美联储决策者也就9月结束缩表行动后,可能采取的政策举措进行了辩论,一些决策者主张届时开始购买美国公债。一些决策者指出,对美联储下一步应该加息还是降息,他们可能会改变主意。“几位与会委员指出,他们对合适的联邦基金利率目标区间的看法,可能会因应即将公布的数据,向任何一个方向转变,”会议记录显示。

  3、欧洲央行总裁德拉吉周三指出,如果举步维艰的欧元区经济继续放缓,可能会出台更多支持性措施。他表示,欧洲央行有“大量工具”来应对经济放缓。德拉吉强调经济失去动能,他表示,欧洲央行在为向银行提供的一系列新两年期贷款定价时,将以确保信贷继续流向经济为宗旨。欧洲央行还将考虑采取措施,减轻负利率对银行的影响。观察人士认为,措施指的是一种部分免除银行为存放在欧洲央行的闲置现金支付费用的分级利率制度。但将于10月卸任的德拉吉表示,现在采取行动还为时过早,并将做决定的时间推迟到6月。

  4、美国财长努钦周三表示,美中贸易谈判继续取得进展,双方已基本确定了一个机制来监督未来达成的任何协议的执行,包括新设立的执行办公室。努钦在CNBC电视节目上表示,周二晚上与中国副总理刘鹤的通话富有成效,双方将于周四恢复讨论。努钦称:“我们在执行机制上基本达成了一致,我们同意双方将设立执行办公室,处理正在进行的事务。”他补充说,美中两国仍有一些重要问题需要解决。对于美国何时或是否会取消对2,500亿美元中国商品的进口关税,努钦拒绝置评。

  5、美国3月消费者物价指数(CPI)录得14个月来最大涨幅,但在国内和全球经济增长放缓的背景下,核心通胀趋势依然温和。美国劳工部公布,3月CPI较上月上涨0.4%,创2018年1月以来最大涨幅,受食品和汽油价格,以及租金上涨推动。CPI同比上涨1.9%。3月核心CPI微幅上涨0.1%,与2月涨幅持平。

  6、根据美国联邦政府的一份公告,美国商务部周三表示,将37家中国企业和学校列入美国企业应谨慎对待的“未经核实”实体的危险名单。这份名单将于周四生效。名单上的一家公司是爱信汽车技术中心有限公司,它是一家日本汽车零部件制造商的中国子公司。另一家是北京八亿时空液晶材料科技有限公司,该公司已经获得了高端屏幕技术的专利。其他几家被列入清单的公司专注于精密光学、电子、机床或航空。上榜的学校包括长春应用化学研究所。其他上榜的学校包括广州的广东工业大学、中国人民大学、上海同济大学以及位于西安的两所学校。

  国内要闻

  7、中国国务院总理李克强向欧盟承诺,北京将不再强迫在华经营的外国企业分享敏感技术,并准备好针对行业补贴讨论新的全球贸易规定。在中欧年度领导人峰会上,李克强的承诺表明中国立场明显转变;此前中国对美国也提出过类似的提议。这可能暗示欧洲企业长久以来争取的开放终于变为现实。

  8、中国-欧盟领导人会晤周二在比利时布鲁塞尔举行。双方发表联合声明称,双方同意不得强制转让技术,并承诺2019年将在谈判中特别是投资自由化承诺方面,取得结束谈判所必需的决定性进展,以便在2020年达成高水平的中欧投资协定。

  9、路透综合逾30家机构预测中值结果显示,因春节季节性因素消退、中美贸易谈判取得积极进展,中国3月进出口增速有望回暖,其中出口增速由上月的负值升至正区间;在部分大宗商品价格、油价与猪价的支撑下,预计3月PPI同比小幅改善,而CPI同比或重回“2时代”。

  10、美国农业部长珀杜表示,华盛顿正在与中国进行谈判,要求中国降低对美国乙醇征收的关税,双方的讨论是“积极的”。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.127 1.1287 1.123 1.1276 1.127 0.05%

  日元111.13 111.28 110.87 110.87 111.13 -0.23%

  英镑1.3035 1.3116 1.3031 1.3112 1.3035 0.59%

  瑞士法郎 1.0001 1.0034 0.9991 1.0024 1.0001 0.23%

  澳元0.7124 0.7173 0.711 0.7171 0.7124 0.66%

  加元1.3322 1.336 1.3311 1.3312 1.3322 -0.08%

  资料来源:Bloomberg

  美元和欧元基本未变,因美联储和欧洲央行暗示,在经济增长放缓的迹象和贸易紧张局势带来的风险面前,它们愿意保持利率不变。在主要货币中,挪威克朗是当日涨幅最大的货币,因挪威强于预期的通胀数据推高了加息预期。纽约尾盘,欧元兑美元上涨0.09%,至1.1272美元,但兑日圆下跌0.09%。美元指数下跌0.08%,至96.933。美元兑挪威克朗尾盘跌0.72%,报8.4956。欧元兑挪威克朗跌至近五个月低点9.5768克朗。涨幅紧随其后的是澳元,兑美元上涨0.61%,报0.71665美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.7148 6.716 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期跌幅收窄,日内波幅相当有限;中间价则小升至近一周新高。交易员称,全球贸易紧张形势再现,不过美元指数持稳于97关口,而市场对人民币短期内维持横向窄幅震荡的预期更趋一致,除非有重大关键消息打破僵局。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1304.10 1310.67 1301.00 1307.99 3.89 0.30%

  白银 15.22 15.30 15.15 15.24 0.02 0.12%

  铂金 891.87 908.31 886.03 902.84 10.97 1.23%

  钯金 1389.94 1397.68 1381.29 1390.48 0.54 0.04%

  资料来源:Bloomberg

  金价触及近两周来最高位1,310.50美元,因投资者担心全球经济和贸易紧张局势,且欧洲央行和美联储提供货币政策将继续宽松的迹象。现货金收报每盎司1307.80美元,盘中触及3月28日以来最高位1,310.50美元。美国黄金期货收高0.4%,报1,313.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 284.45 285.04 0.21%

  Ag(T+D) 3576 3567 -0.25%

  mAu(T+D) 284.49 285.09 0.21%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/6/24 286.25 0.30%

  沪银 2019/6/24 3588 -0.39%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 19 64.61 63.98 0.98%

  布伦特 JUN 19 71.73 70.61 1.59%

  资料来源:Bloomberg

  原油期货上涨逾1%,美国上周汽油库存大幅下滑,且石油输出国组织(OPEC)报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。布兰特原油期货上涨1.12美元,或1.59%,收报每桶71.73美元,美国原油期货(WTI)上涨0.63美元,或0.98%,收报每桶64.61美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1864 1878 -0.75%

  铜 三个月 6464 6487 -0.35%

  锌 三个月 2863 2871 -0.28%

  锡 三个月 20800 20900 -0.48%

  镍 三个月 13200 13270 -0.53%

  铅 三个月 1974 1999 -1.25%

  资料来源:Bloomberg

  锌价触及两周低点,因市场担心中国冶炼厂将增产,但伦敦金属交易所(LME)库存创新低支撑了锌价。LME指标三个月期锌收高0.4%,报每吨2,873美元,此前跌至2,842美元,为3月26日以来最低。LME期铜收低0.4%,报每吨6,464美元;期铝收低0.8%,报1,864美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/7/16 370.75 368.50 0.61%

  大豆 2019/5/16 902.00 898.75 0.36%

  小麦 2019/7/16 461.50 464.00 -0.54%

  豆油 2019/7/23 29.38 29.35 0.10%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/4/22 49210 -0.81%

  铝 2019/4/22 13790 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/11/18 1906 0.85%

  大豆 2019/5/24 3323 -0.33%

  豆油 2019/9/19 5596 -0.60%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.393 2.39175 0.05%

  1 月 2.484 2.48125 0.11%

  3 月 2.58125 2.584 -0.11%

  6 月 2.6285 2.63163 -0.12%

  12月 2.75413 2.74988 0.15%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.278 26.77%

  7天 2.654 7.49%

  1 月 2.655 0.34%

  3 月 2.755 0.15%

  6 月 2.833 0.32%

  12月 3.053 0.20%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/4/15 2022/4/15 2.27 2.30

  10年期 2019/2/15 2029/2/15 2.47 2.50

  30年期 2019/2/15 2049/2/15 2.89 2.91

  美国公债收益率(殖利率)下滑,因美国核心通胀数据温和,强化了年底前利率维持不变或降息一次的预期。美联储上次会议记录亦显示今年可能维持利率不变。午后,美国10年期公债收益率跌至2.472%,周二尾盘报2.499%。美国30年期公债收益率从周二的2.909%跌至2.898%。两年期公债收益率跌至2.321%,周二为2.344%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.4753 2.9424 3.21 3.2996 3.2932 3.5508 3.5863

  中国银行(601988)间市场隔夜供求失衡进一步加剧,回购加权利率涨幅扩大至近50基点,重新返回2%上方。交易员称,随着税期渐近,加上公开市场逆回购已连续15日缺席,资金面收敛并不意外。目前来看,流动性总量还算可以,暂时只是期限结构性紧张。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26157.16 26150.58 0.03%

  标准普尔 2898.20 2894.50 0.13%

  纳斯达克 7964.24 7909.28 0.69%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三小幅收高,由科技股领涨。美国通胀数据温和,美联储3月会议记录重申了美联储对未来加息的耐心态度。道琼工业指数今日受工业股压制,收盘时勉力上涨。道琼工业指数收高6.58点,或0.03%,报26,157.16点;标普500指数升10.01点,或0.35%,报2,888.21点;纳斯达克指数涨54.97点,或0.69%,报7,964.24点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30119.56 30157.49 -0.13%

  恒生国企指数 11764.00 11815.00 -0.43%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘下跌,市场担心全球经济增长放缓及贸易摩擦。收盘时恒生指数下跌37.93点或0.13%,报30,119.56点。恒生国企指数下跌0.43%,报11,764点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3241.93 3239.66 0.07%

  深证成指 10435.08 10436.62 -0.01%

  沪深300 4085.85 4075.43 0.26%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,扳回稍早跌幅,受消费和医药卫生类股涨势提振。中国沪深300指数涨0.3%至4,085.85点,沪综指收高0.1%至3,241.93点。

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